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滬深兩市昨天因權重股集體下挫震盪收低，隨大陸製造業採購經理人指數（PMI）連兩個月持穩在象徵擴張的50之上，顯示內、外需回溫，預估復甦腳步持續，有利資金持續回籠股市。

陸股基本面好轉，技術面跟著偏多，美國貨幣寬鬆政策（QE）變數暫時消除，預期多頭格局仍有望延續，在11月大陸三中全會召開前，經濟轉型與政策改革概念股，仍將是行情熱點。

由於「十一」長假緊接而來，短線可關注因長假可能受惠的旅遊酒店、網際網路及影視傳媒等概念股；也需留意越接近休假前，可能使市場資金偏向觀望，行情可能轉趨震盪。

滙豐銀行公布大陸9月PMI初值上升至51.2，已連續兩個月處於50以上，較8月的終值高1.1，為官方推進改革創造有利條件。大陸總理李克強表態讓金融、石油等行情領域放寬市場准入，還有電力、鐵路市場化改革等議題，預估都也會是熱門概念股題材。

根據美銀美林的基金經理調查顯示，亞太地區基金在9月增持中國股票。不過，環球基金對與中國有聯繫的資產如新興市場、大宗商品，及零息概念資產如債券、防守性股份興趣大減。由於全球主要經濟體如美國、日本及歐元區，以及大陸經濟復甦趨勢明確，帶動散裝航運指標BDI指數持續大漲，增添大陸經濟處於復甦軌道的有力證明。

（作者是復華大中華中小策略基金經理人）

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